Mon cabinet s’appuie sur le parcours Filianse pour vous proposer un accompagnement pédagogique, personnalisé et structuré.

Après la réservation de votre créneau de visioconférence, votre espace personnel Filianse sera créé. Vous recevrez ensuite un lien par e-mail pour y accéder et compléter vos informations patrimoniales et financières afin de préparer au mieux notre entretien.

Documents à transmettre

Afin de préparer votre dossier dans les meilleures conditions, merci de me transmettre les éléments suivants :

• Une carte d’identité ou un passeport en cours de validité.

• Votre dernier avis d’imposition.

• Votre dernière déclaration de revenus locatifs, ainsi que votre dernière déclaration 2072 si vous détenez une SCI.

• Vos derniers relevés de comptes d’épargne et d’investissement
  (Livret A, autres livrets, PEL, LDDS, assurance-vie, PEA, épargne salariale, etc.)

• Les offres de prêt et tableaux d’amortissement de vos crédits en cours.

Vous pouvez m’adresser ces documents :

via ce lien sécurisé : cliquez ici

par e-mail : elodie.merlier@pacif.net

ou directement depuis votre espace Filianse.

Avant notre échange

Merci de compléter votre profil Filianse et de me transmettre les pièces demandées avant notre rendez-vous.

Choisissez votre créneau

Sélectionnez ci-dessous le créneau de rendez-vous qui vous convient.

Si aucun horaire n’est disponible ou ne correspond à vos contraintes, vous pouvez m’envoyer vos disponibilités par e-mail à l’adresse suivante : elodie.merlier@pacif.net