Accompagnement

Que vous soyez particulier ou professionnel, ce sont vos choix financiers d’aujourd’hui qui façonnent votre avenir de demain.

Mon rôle : vous accompagner à chaque étape pour structurer, optimiser et faire fructifier votre patrimoine en accord avec vos projets et vos valeurs.

Vous êtes un particulier ?

  • Maximisez votre épargne et réduisez vos impôts

  • Protégez vos proches et préparez votre retraite

  • Investissez en immobilier ou en placements performants

Vous êtes un professionnel ?

  • Gérez et valorisez votre trésorerie d’entreprise

  • Optimisez votre fiscalité et votre rémunération

  • Anticipez la transmission et attirez les meilleurs talents

Construisons ensemble une stratégie sur-mesure pour atteindre vos objectifs avec sérénité.

Vous êtes un particulier

  • Structurer et piloter votre épargne, choisir les investissements adaptés à votre profil de risque et à vos objectifs de vie, et maximiser la performance de vos placements.

  • Anticiper les aléas de la vie en mettant en place des solutions adaptées pour assurer votre sécurité financière et celle de vos proches.

  • Investir intelligemment pour alléger votre imposition tout en développant votre patrimoine.

  • Construire des revenus passifs grâce à des placements performants et diversifiés.

  • Vous accompagner dans toutes les étapes de votre projet immobilier : sélection du bien, financement, stratégie d’investissement et optimisation du patrimoine existant.

  • Planifier votre succession pour optimiser la fiscalité et sécuriser l’avenir de vos proches.

  • Mettre en place des solutions adaptées pour garantir un avenir serein en adéquation avec vos valeurs et vos besoins.

  • Choisir des investissements responsables et alignés avec vos principes éthiques, sociaux ou environnementaux.

Vous êtes un professionnel

  • Sélectionner des placements adaptés aux différentes échéances pour optimiser la gestion de votre trésorerie.

  • Réduire la pression fiscale de votre entreprise tout en générant des revenus complémentaires.

  • Adapter votre stratégie patrimoniale à votre statut professionnel et à l’évolution de votre entreprise.

  • Mettre en place des solutions pour maintenir votre niveau de vie une fois l’activité professionnelle arrêtée.

  • Activer les bons leviers : structure juridique, arbitrage entre salaire et dividendes, optimisation sociale et fiscale.

  • Mettre en place des dispositifs d’épargne salariale (PEE, PERECO) pour motiver vos équipes tout en bénéficiant d’avantages fiscaux.

  • Sécuriser et anticiper la cession ou la transmission de votre activité pour assurer une transition fluide et pérenne.